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图2:EIA全球原油供需平衡来源:大越期货图3:opec原油产量来源:大越期货图4:沙特原油产量来源:大越期货图5:伊朗原油产量来源:大越期货图6:美国原油产量来源:大越期货图7:美国在线钻井平台来源:大越期货2.库存格局下半年基本面关注焦点为供需差值驱动的库存变化,可用市场对欧佩克原油需求量衡量。EIA、IEA、OPEC预计下半年CallonOPEC增加81、140、140万桶/日。假设OPEC六月产量环比继续增加25万桶/日,则上半年均值为3200万桶/日;若下半年维持3240万桶/日,则产量增量约为40万桶/日。因此根据EIA、IEA、OPEC平衡表估算下半年全球供需缺口约为40、100、100万桶/日。若按照供需缺口估算,下半年去库存约为7200万-1.8亿桶。若无额外中断供应,年内或无法完全实现去库存目标,但再平衡有望继续推进。

美国时间9月12日,蔚来汽车以发行区间下限价格在美国上市发行。首日破发后次日暴涨75.76%,第三天又暴跌14.66%,而9月14日上市的另一家中国公司趣头条,首日直接飙涨128%,最高价时更是比发行价涨了近200%。这样的走势让美国投资者直呼“疯狂”,马克在 Twitter 上关注的多个博主纷纷强力推荐,马克从一开始时“一脸懵”,到很快投入战斗,感觉就像是赌博。

春节扰动在1月创下“天量”后,2月金融数据环比出现较大幅度回落。2月社会融资规模增量为7030亿元,信贷规模增加8858亿元。细项来看,1月票据规模的快速增长及表外融资转正两大现象在2月并未持续,2月银行承兑汇票余额下降1408亿元,表外融资再次为负。

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分析师点评:Brown Brothers Harriman首席投资分析师Scott Clemons称,他不太担心这些报复性关税。“即使这些关税实施了,所带来的冲击也是很有限的。从宏观经济角度来看,关税规模很小。”Clemons表示,如果关税让消费者吃了大亏,那么风险就来了,但目前看还不是这样。上市公司利润以及美国经济,尤其是劳工市场仍十分强劲。

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